O mercado de ouro subiu acima do nível de US $2.000 a onça em março pela primeira vez desde agosto de 2020, em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia e a COVID19 no final de fevereiro de 2022. A incerteza geopolítica aumentou a atratividade do metal precioso para investidores que buscam um porto seguro para seu dinheiro.
Desde então, os preços recuaram, caindo cerca de 6% no acumulado do ano. O mercado caiu para a mínima de um ano em julho e tem lutado para recuperar terreno acima do nível de US$ 1.800 a onça no início do ano.
Qual é a perspectiva para o mercado para 2023? O ouro é um bom investimento em 2022, devido a esses fatores de preços opostos?
Neste artigo, analisamos os principais impulsionadores do mercado e as opiniões de alguns analistas para o futuro potencial dos preços do ouro para o ano de 2023.
Ouro recua do rali mais forte desde pico de 2020
O preço do ouro ficou abaixo das projeções dos analistas para grande parte de 2021, já que as expectativas de vários aumentos nas taxas de juros compensaram as preocupações com a recuperação econômica da pandemia de Covid-19 e a alta inflação.
investir em ouro é normalmente considerado um hedge contra a inflação, pois mantém seu valor enquanto o poder de compra das moedas fiduciárias diminui. Mas torna-se menos atraente quando as taxas de juros sobem, pois os investidores não recebem pagamentos de juros ou dividendos por deter ouro.
O mercado de ouro está sob pressão, pois bancos centrais como o Federal Reserve dos EUA ( Fed ), o Banco Central Europeu ( BCE ) e o Banco da Inglaterra aumentaram as taxas de juros agressivamente em 2022, com mais aumentos esperados para 2023.
A guerra na Ucrânia inicialmente aumentou a demanda por ouro, com o preço subindo de US$ 1.800 a onça no início deste ano para US$ 2.043,30 em 8 de março – seu nível mais alto desde que estabeleceu um recorde acima de US$ 2.070 por onça em agosto de 2020. Queda global os preços do mercado de ações e títulos aumentaram o brilho do ouro para investidores que buscam uma maneira de preservar seu capital durante o aumento da turbulência nos mercados financeiros.
As entradas em fundos negociados em bolsa ( ETFs ) de ouro totalizaram 269 toneladas, equivalente a US$ 17 bilhões durante o primeiro trimestre de 2022 – o maior total trimestral desde o terceiro trimestre de 2020. As vendas de moedas de ouro dos EUA no primeiro trimestre atingiram seu nível mais alto desde 1999.
Mas os fluxos reverteram para fora durante o segundo trimestre, com saídas líquidas totalizando 39 toneladas, o equivalente a US$ 2 bilhões. O preço do ouro recuou para a marca de US$ 1.800 no segundo trimestre e perdeu mais valor no terceiro trimestre, caindo abaixo de US$ 1.800 no início de julho para 1.703,60 no meio do mês – seu nível mais baixo desde março de 2021.
O metal precioso subiu para US$ 1.815,50 a onça em 12 de agosto, mas não conseguiu ficar acima de US$ 1.800, sendo negociado para US$ 1.712,60 em 7 de setembro.
Os ETFs de ouro tiveram 51 toneladas de saídas em agosto, totalizando US$ 2,9 bilhões – o quarto mês consecutivo de saídas, de acordo com o World Gold Council, que observou:
“Os fundos já devolveram dois terços dos ingressos acumulados até abril; As entradas globais no ano são de 102 t (US$ 7,5 bilhões), com participações totais em 3.651 t (US$ 202 bilhões), um aumento de 3,6% no ano. Uma nova alta de duas décadas no dólar americano – juntamente com taxas mais altas – foi novamente um vento contrário para o preço do ouro. ”
A força do dólar americano restringiu o mercado de ouro, com o índice do dólar americano ( DXY ) sendo negociado em máximas de 20 anos desde maio.
O Fed elevou sua taxa básica de juros em 0,50 ponto base em 5 de maio para 0,75-1,00% após um aumento de 25 pontos base em março. Ele aumentou a taxa em 75 pontos base em 16 de junho – sua maior alta desde 1994 – e em mais 75 pontos base em 28 de julho. Isso elevou a taxa para uma faixa de 2,25% a 2,50% – a maior em três anos.
O ouro é um bom investimento neste ambiente? Vejamos alguns dos principais usos do ouro e as razões pelas quais os investidores tendem a incluir o metal precioso em seus portfólios.
Quais são os principais casos de uso do ouro?
O ouro é predominantemente usado em joalheria e como veículo de investimento. A demanda global por ouro totalizou 4.021 toneladas em 2021, saltando 50% durante o quarto trimestre, de acordo com o World Gold Council.
A fabricação de joias representou 2.220,95 toneladas e as barras e moedas de ouro 1.180,37 toneladas. Bancos centrais e outras instituições financeiras compraram 463,07 toneladas. Aplicações tecnológicas, como galvanoplastia em aparelhos eletrônicos, foram responsáveis por 330,16 toneladas.
As participações globais em ETFs de ouro caíram 173 toneladas em 2021, depois de um recorde de 874 toneladas em 2020.
A joalheria também é frequentemente usada como forma de investimento físico em ouro. Esse é particularmente o caso da China e da Índia, os dois maiores mercados do mundo, onde joias de ouro são oferecidas como presentes em festivais e casamentos.
Ouro como Investimento
O ouro serviu como uma reserva de valor de longo prazo por milhares de anos e muitas vezes tem sido usado como forma de pagamento. Alguns investidores optam por manter cerca de 5 a 10% do valor de seu portfólio em forma de ouro, sejam barras e moedas físicas ou instrumentos como ETFs, para diversificar suas participações e potencialmente proteger contra quedas no valor de ações e títulos.
O preço do ouro tende a se mover na direção oposta ao dólar americano, tornando-se uma proteção potencial contra um declínio no valor relativo da moeda de reserva mundial. Também tende a ganhar valor como investimento durante a inflação e períodos de incerteza impulsionados pela instabilidade geopolítica ou outros eventos globais.
Enquanto outros metais preciosos também são usados como hedges de portfólio, o mercado de ouro tem a vantagem de alta liquidez . Isso poderia permitir que os investidores trocassem rapidamente seu ouro por dinheiro a qualquer momento. Comprar ouro online tornou-se cada vez mais acessível para os investidores.
Jóias, moedas e barras de ouro são formas de os investidores repassarem suas riquezas como herança e são alternativas à detenção de estoques de ouro.
Entretanto, deve-se notar que investir em qualquer instrumento financeiro, incluindo ouro, traz riscos. Como tal, nenhum ativo pode ser considerado seguro. Você deve sempre fazer sua própria pesquisa. Tenha em mente que o desempenho passado não é garantia de retornos futuros. E nunca invista mais do que você pode perder.
O que tem impulsionado o mercado?
Como vimos, o preço do ouro tem sido tradicionalmente impulsionado por fatores como:
- O valor do dólar americano
- Inflação
- Taxa de juros
- Desempenho econômico global
- Geopolítica
- Oferta e procura
Os principais impulsionadores do ouro até agora em 2022 foram a política do banco central sobre taxas de juros e inflação, bem como a incerteza geopolítica criada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso se refletiu na mudança nas entradas de ETFs de ouro.
O ouro é um bom investimento em 2022?
Quais são as perspectivas para o mercado de ouro? É um bom momento para comprar ouro e esperar uma recuperação no preço?
Os analistas de commodities estão cautelosos com as perspectivas para o mercado de ouro no atual ambiente de taxas de juros e veem potencial para mais desvantagens.
De acordo com analistas do banco de investimento canadense TD Securities, “Olhe abaixo. Os traders estão questionando se o movimento de baixa nos metais preciosos está perdendo força, depois que uma repactuação nos mercados de taxas deixou as expectativas do mercado mais alinhadas com a perspectiva do Fed para as taxas. No entanto, argumentamos que, embora a precificação das taxas agora pareça mais próxima do valor justo, os mercados de ouro não conseguiram precificar as implicações de um período sustentado de taxas de juros restritivas.
“Além disso, vemos as chances de um grande evento de capitulação crescendo a cada tick mais baixo nos preços do ouro, o que pode coincidir com uma quebra abaixo de uma tendência de alta de várias décadas no metal amarelo perto de US$ 1675/oz.”
Analistas do banco holandês ABN Amro revisaram para baixo suas previsões de preço do ouro para 2022 e 2023, observando: “Olhando para o futuro, esperamos que os desenvolvimentos no dólar americano, nos rendimentos reais dos EUA e na política do banco central continuem a dominar a direção dos preços do ouro para o restante deste ano e em 2023.
“Existe uma área de suporte crucial com camadas de US$ 1,680-1700 por onça. Esperamos que esses níveis sejam testados novamente e os preços possam ficar abaixo deles, embora apenas temporariamente. Nossa nova previsão para o final de 2022 é de US$ 1.700 por onça (era 2.000).”
Preço do Grama do Ouro 2023!
Os analistas do ABN Amro acrescentaram: “Para 2023, achamos que as perspectivas do preço do ouro são mais positivas. Não apenas esperamos que o dólar americano enfraqueça, mas também esperamos que o Fed comece a cortar as taxas no segundo semestre de 2023. Além disso, esperamos rendimentos reais mais baixos… Nossa nova previsão para o final de 2023 é de USD 1.900 por onça (era 2.000).” Em suma na casa de R$300 reais o grama.
Qual é a sua opinião, o ouro é um bom investimento?
Ao considerar se o ouro é um bom investimento no momento, é importante lembrar que os mercados financeiros permanecem extremamente voláteis, tornando difícil prever com precisão qual será o preço do ouro em algumas horas e ainda mais difícil fornecer estimativas de longo prazo. Como tal, os analistas podem e cometem erros em suas previsões.
Recomendamos que você sempre faça sua própria pesquisa. Veja as últimas tendências do mercado, notícias, análises técnicas e fundamentais e opinião de especialistas antes de tomar qualquer decisão de investimento. Observe que o desempenho passado não é garantia de retornos futuros. E nunca invista mais do que você pode perder.
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